2016年亚洲资产管理额排行榜

2016年亚洲资产管理额排行榜

2016年亚洲(中国在岸市场除外)私人银行在逆境中重现增长势头

根据APB连线2016年资产管理额排行榜,2016年底亚洲(中国在岸市场除外)资产管理额最高的20大私人银行共计掌管本地区共计15544亿美元财富,创下历史新高,与2015年总计14644亿美元相比增长6.1%,且在2015年下降4.7%的情况下恢复增长势头。

亚洲(中国在岸市场除外)资产管理额(以10亿美元计)

2016 RankChangeBank201620152014201320122012-2016 CAGR %2015-2016 YoY %
1-UBS Wealth Management   more info286.42742722452078.54.5
  • Publicly reported figures
  • Assets include those booked in Hong Kong, SG, Taiwan, Japan, China
2-Citi (incl. Gold, Private Client and Private Bank)   more info2182102552382100.93.8
  • APB estimates
  • Assets include those booked in India
3-Credit Suisse Private Banking   more info163.8150.4154131120.87.98.9
  • Publicly reported figures
  • Assets include those booked in Singapore, Hong Kong, Australia, Japan, India, Switzerland
4-HSBC Private Bank   more info108112112108914.4-3.6
  • Publicly reported figures
5-Julius Baer   more info82.475.178.7724317.79.7
  • APB estimates
  • Assets include those booked in India
6-DBS (incl. Treasures Private Client and Private Bank)   more info81.27573.254.64615.38.3
  • APB estimates
  • Assets include HNWIs with more than US$1m in investible assets
7 4Bank of Singapore   more info795551464316.443.6
  • Publicly reported figures
8 2BNP Paribas Wealth Management   more info7464.559.350.842.31514.7
  • APB estimates
9 2Morgan Stanley Private Wealth Management   more info71727065.2585.2-1.4
  • APB estimates
  • Assets include those booked in Australia
10 2Goldman Sachs Private Wealth Management   more info7059504537.516.918.6
  • APB estimates
  • 2015 total was restated by bank
11 2J.P. Morgan Private Bank   more info686562595654.6
  • APB estimtates
12 3Deutsche Bank Wealth Management   more info47.453.7105.0185.0184.31-13.4-11.7
  • APB estimates
  • Assets include those booked in India
  • 2015 total was restated by bank
13-Standard Chartered Private Bank   more info45454540.6356.50
  • APB estimates
  • Assets include those booked in India
14NEWUOB Private Bank   more info3226N/AN/AN/AN/A23.1
  • APB estimates
15-LGT   more info29.125.422.318.916.415.414.6
  • APB estimates
  • Assets exclude those booked in the Middle East
  • Assets exclude those from ABN AMRO acquisition
16-Hang Seng Private Bank   more info25252220197.10
  • APB estimates
17NEWBOC(HK)   more info25N/AN/AN/AN/AN/AN/A
  • APB estimates
18 1EFG Private Bank   more info22202119.518.54.410
  • APB estimates
  • Assets include those transferred from BSI Singapore
19-J Safra Sarasin   more info15.315.31512.412.94.40
  • Publicly reported figures
20NEWUnion Bancaire Privee   more info11.80.774N/AN/AN/AN/A1424.5
  • APB estimates
  • 2015 figure reflects pre-Coutts acquisition numbers

20强历年资产管理总额

201620152014201320122012-2016 CAGR %2016-2015 YOY %
1554.41464.41536.5137611976.756.10

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尽管市场环境艰难,监管措施收紧,私人银行资产管理总额依然创下了纪录新高。随着客户逃离不确定性较大的市场,亚洲(中国在岸市场除外)私人银行业务收入急剧下滑。一些私人银行的经纪业务量骤降30%,全行业结构性产品交易量在美国大选前下跌了13.8%。印度尼西亚税收赦免使具有东南亚业务的银行面临资金外逃的问题。经合组织的共同申报准则制度预期将于2018年在亚洲生效,因此广泛实行了账户调整。

瑞银财富管理以2684亿美元的数额在资产管理额排行榜中蝉联榜首。由瑞银财富管理、花旗(包括Citigold私人客户和私人银行)、瑞信私人银行、汇丰私人银行、瑞士宝盛组成的前五阵营排名未有變动(不过五强阵营管理的客户资产总额同比卻增长了4.5%)。

即便如此,亚洲私人银行(中国除外)资产管理额的增长速度并未能赶上亚太地区高净值人士(HNW)的致富步伐。虽然20强阵营资产管理总额年复合增长率达6.5%(2012-2016年),但是本地区高净值人士的财富在同期上升了13.1%,由中国和日本引领增长。中国投资者日益认识到国际多元化的重要性;然而,出于国内私人银行和财富管理机构的利益,绝大多数中国财富仍然锁定在境内。

自2012年以来,中国五大私人银行(招行私人银行、工银私人银行、中行私人银行、农行私人银行和交行私人银行)平均资产管理额年复合增长率已达27.0%,而亚洲(中国除外)五大私人銀行平均资产管理额年复合增长率仅为6.4%。

2016年排名变动最大的是完成收购的银行。2016年追求无机增长策略的私人银行在亚客户资产平均增长了48.9%(不过此数据因瑞联银行对顾资银行的收购交易而有所放大)。新加坡银行(790亿美元)连升四位,跻身第七名,因其收购了巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务。瑞联银行是2016年的新晋上榜者,其资产管理额已从2015年的7.74亿美元增至118亿美元。LGT去年底宣布将收购荷兰银行在亚洲和中东的私人银行业务,其资产管理额预计将升至400亿美元。

相比之下,依赖有机增长战略的银行客户资产同比增幅为5.1%。显而易见的例子包括法国巴黎银行财富管理(+ 14.7%)、高盛私人财富管理(+ 18.6%)、大华银行(+ 23.1%)、LGT(+ 14.6%)。德意志银行财富管理2016年由于主要领导人物的退出,在集团和区域层面均经历了动荡的一年,其在亚资产管理额已跌至474亿美元,下降了11.7%。

比起全能银行,单一经营私人银行的资产管理额增长更快,跻身20强的六大单一经营银行中,有四家在2016年涉足并购交易(注意,由于收购荷兰银行业务,LGT资产管理额预计将在2017年劲增)。总体而言,单一经营银行资产管理总额同比增长25%至2396亿美元,而全能银行私人银行部门则同比增长5.4%。

亚洲私人银行同样领先于国际同业,前者同比增长20%,而后者则为5.6%。一方面,新加坡银行因其收购巴克莱业务,并与DZ Privatbank达成客户推荐交易,令其资产管理额大幅增长;另一方面,新加坡的竞争者星展银行(包括丰盛私人客户和私人银行;+ 8.3%)和大华银行私人银行(+ 23.1%)同样领先于国际平均水平。

值得关注的私人銀行

招商银行私人银行
招行私人银行或许是在岸市场的巨头,其资产管理额估计达2390亿美元。但是这家中国财富管理机构如今才开始真正进军亚洲离岸市场。它将于本月在新加坡开设私人银行中心,以配合其在香港和卢森堡的业务,还将在纽约设立私人银行中心。这家中国私人银行之所以值得关注,是因为其成本收入比率较低,且集团层面决心将棘手的在岸市场关系转型为可靠的离岸业务,辅以更为成熟的资产配置方法。

汇丰私人银行
尽管存在全球合规性问题,汇丰私人银行作为亚洲企业家银行业务的真正先驱,似乎正处于改革模式,谋求利用集团的协同效应“将重心向亚洲转移”。该行已将珠三角地区锁定为目标市场,集团CEO欧智华(Stuart Gulliver)表示将聘请4000名员工加强业务。具体而言,按照欧智华的说法,汇丰私人银行的重点是“服务于集团企业客户的领导层和所有者的个人财富管理需求”。这一战略明显表现于汇丰近期的人事变动当中:聘请大中华区企业银行重量级人物Ivan Wong为地区投资服务和产品解决方案部门主管(2015年底),并任命Siew Meng Tan为私人银行地区主管(2016年从商业银行调任)。

渣打私人银行,德意志银行财富管理
渣打私人银行的全球利润从2015年的9900万美元下滑至2016年的3200万美元,在亚客户资产增长在同期保持平稳。此前渣打银行在该地区的重要举动包括,成功将知名私人银行老将陈卢凤仪招入麾下,并在业务层面上对各领域进行重组。这家区域性私人银行面临的一大挑战在于其管理层的稳定性 – 渣打私人银行在不到十年內更换了三任CEO。

德意志银行财富管理亦面临着类似的挑战。在集团层面,该银行2016年出现14亿欧元亏损,继而宣布其管理层将不得领取个人奖金。此外,其财富管理部门2012年6月与资产管理部门合并后仍然不稳,最终于2015年10月再度分立。2016年主要领导者的離開使经营状况雪上加霜。德意志银行目前计划将资产管理部门上市,以募集资金,改善资产负债表状况。

瑞联银行
收购顾资银行后,令瑞联银行如虎添翼,其本地区实际资产管理额已从2015年的7.74亿美元提高至2016年的118亿美元。自从收购以来,该银行削减运营成本,开始大规模招兵买马,以进一步吸纳资产。瑞联银行的领导层制定了一系列雄心勃勃的增长目标,其中包括在短时间内将资产管理额从120亿瑞士法郎增至150亿瑞士法郎,并将亚洲私人银行业务对集团收入的贡献从10%提升至15-20%。单靠招兵买马可能还不足以满足瑞联银行的需求,根据瑞联银行的往绩紀录,或将启动另一项收购。

大华银行私人银行
大华银行是新加坡三巨头中最低调的,自2013年9月以来,其客户资产稳步增长了50%,收入翻了一倍以上。在Ong Yeng Fang(首長)和Neo Teng Hwee(首席投資官)(两位都是瑞士宝盛出身)的领导下,大华银行在2016年建立了全权委托投资组合管理业务,据Ong表示,其目标是使基金与全权委托投资组合管理业务的渗透率达到“40-50%”。由于星展银行和新加坡银行近年来都在进行收购项目,大华银行私人银行亦正准备加以仿效,不过谨慎仍是其金字箴言。

VP银行
VP银行多年来保持相对低调姿态,最近迁入新加坡中更大的办事处,无疑是坦白公开其希望扩展亚洲市场业务的野心。该行表示,其在新加坡、香港、印度尼西亚、马来西亚和泰国市场预计将有“大量客户资金流入”,并计划在未来三年内每年雇用25名高级客户关系经理。VP银行未在香港获得牌照,一直与法国工商信贷银行(Crédit Industriel et Commercial,CIC)在亚洲的私人银行业务有所联系,而法国工商信贷银行则于去年8月获颁香港牌照。然而,要想在短期内建立相当规模的业务,VP银行将需要进行更大规模的收购。

继续阅读2016年客户关系经理人数排行榜
 
 
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