中国2016年资产管理额排行榜

中国2016年资产管理额排行榜

自2012年以来,中国十大私人银行资产管理额平均增长35%

当世界聚焦于香港和新加坡逐渐成为全球财富管理中心,中国私人银行业悄然地集聚了一个足以匹敌任何国家的财富量。

根据APB连线的数据,在2016年中国10大私人银行的总计资产管理额同比增长21.9%,达到7.5万亿元人民币(美元1.1万亿1);其增长率赶超了亚洲的(除中国外)20大私人银行,他们的资产管理额同期上升只有6.1%。

 

中国十大私人银行排行榜:以资产管理额计(十亿人民币)

RankBank201620152014201320122015-2016
YoY %
2012-2016
CAGR %
Total7,522.76,172.74,418.23,363.12,584.321.9%30.6%
1China Merchants Bank (CMB) Private Banking1,659.51,252.1752.6571.4434.232.5%39.8%
2Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Private Banking1,208.41,061.6735.7541.3473.213.8%26.4%
3Bank of China (BOC) Private Banking1,000.0810.0720.0570.0450.023.5%22.1%
4Agricultural Bank of China (ABC) Private Banking818.4807.7640.0505.0396.01.3%19.9%
5China Construction Bank (CCB) Private Banking786.3622.9468.6396.4291.526.2%28.2%
6China International Capital Corporation (CICC) Wealth Management618.8399.0216.0127.675.455.1%69.3%
7Bank of Communications (BOCOM) Private Banking466.5407.3291.0233.9182.114.5%26.5%
8Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) Private Banking346.8295.0220.0140.0100.017.6%36.5%
9China CITIC Bank (CITIC) Private Banking321.2244.1143.985.653.731.6%56.4%
10China Minsheng Banking Corporation (Minsheng) Private Banking296.8273.0230.4191.9128.28.7%23.4%

数据来源:APB连线根据市场数据估算

 

此外,自2012年以来,中国10大私人银行掌管的总资产已以30.6%的年复合增长率爬升,而亚洲(除中国外)20大私人银行的增长率仅有6.75%。

两者年复合增长率的差别并不令人惊讶。走过10年光阴的中国私人银行市场,从一个相对小的基数成长上来,但是它本身是有一个很大的成长空间。然而亚洲相对成熟的离岸市场,在近年来受到市场过度成熟、边际盈利能力下降和监管收紧的压力,资产负债表纷纷缩水。

这在2015年尤其明显,当时亚洲(除中国外)20大私人银行的总计管理资产缩减了4.7%。而在2016年,市场不确定性和监管剧变导致交易量暴跌(在美国大选前一些总体交易量跌幅达30%,结构性产品交易量下跌13.8%),遏制了新资金的流动,即便资产管理总额稍有上涨。

同时,随着中国高净值人士的数量上升,与零售部门息息相关的中国私人银行,受益于稳定的客户资产流和缩紧的资本管制。

高居榜首的是招商银行私人银行部,资产管理额接近1.7万亿元人民币(同比增长33%)。紧随其后的是工商银行私人银行部(1.2万亿元人民币,同比增长13.8%)和中国银行私人银行部(1万亿元人民币,同比增长23.5%)。

这三家银行都在着手优化私人银行服务,因为投资者的需求日渐复杂,对刚兑高收益财富管理产品的审视日益增加。例如,招商银行私人银行部最近引入了一套“科学性的”资产配置体系,这一系统已针对中国市场进行优化。而中国银行私人银行部则提高了集团内的协同效应以为私人银行客户提供“一站式服务”。

中国在岸市场的机遇:资产管理额的增值超过高净值人士财富

据凯捷财富报告称,印度和中国拥有近10%全球高净值人士,并贡献了自2006年来大约19%的全球新财富增长,这令人印象深刻。这两大经济增长引擎近十年新增财富达4万亿美元。

去年中国资产管理额增长22.6%,高于国内高净值人士财富的同期增长率。2015至2016年的增长率为16.9%。2

在离岸市场,开拓新客户的机遇显然不如在岸市场。2016年香港高净值人士财富的增长步伐较缓慢,仅有3%增长,而新加坡则同期下跌3.5%。3同时,亚洲(除中国外)私人银行的资产管理额增速不及亚太地区高净值人士的财富增长速度。

 

中国十大私人银行排行榜:以客户经理人数、客户量和分行数量计

Ranking by AUMBank2016 RM2015 RM2016 Clients2015 Clients2016 PB branches2015 PB branchesThresholdLaunch year
Total6,904474,968402,268347331
1China Merchants Bank (CMB) Private Banking   more info60253059,56049,0324742RMB10 million2007
  • 招商银行采用“1 + N + N”的服务团队模式,即“1名客户经理 + 1支海外事务专家团队 + 1支专注于法律、投资等国内事宜的专家团队”。所有客户关经理专为私人银行客户提供服务。
2Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Private Banking   more info1,35897470,07462,3813636RMB8 million2008
  • 该数据统计的是专职私人银行客户经理人数;工商银行总部有10名客户经理专为资产数额超过5000万元的超高净值人士服务。如果算上服务于零售部门和高净值人士的职员,则工商银行客户经理总数已从2015年的4000人上升至2016年的4200人。
3Bank of China (BOC) Private Banking15613095,40086,5003635RMB8 million2007
4Agricultural Bank of China (ABC) Private Banking   more info1,600-70,00069,0003734RMB6 million2010
  • 这些数据计算的是私人银行部所有职员人数。
5China Construction Bank (CCB) Private Banking   more info1,824-58,72132,1803737RMB10 million2008
  • 这些数据计算的是私人银行部所有职员人数。
6China International Capital Corperation (CICC) Wealth Management   more info27525029,97226,5412020US$1 million2007
  • 该数据统计的是高净值人士专属客户经理人数;2015和2016年的数据皆为估算值。
7Bank of Communications (BOCOM) Private Banking   more info27727035,04329,4903737RMB6 million2008
  • 交通银行将其私人银行客户经理称为 “理财顾问”;该行采用“1 + 1 + N”模式,即“零售客户经理 + 理财顾问 + 投资与法律服务团队”。
8Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) Private Banking19814719,73915,8711812RMB8 million2011
9China CITIC Bank (CITIC) Private Banking   more info15113821,57516,4243838RMB6 million2007
  • 中信银行将其私人银行客户经理称为“理财顾问”;理财顾问专为私人银行客户服务。
  • 2015-2016年,中信银行通过零售分支提供私人银行服务。2017年1月,中信银行选出11家拥有充足客源与资产管理额的分支机构来设立私人银行中心。该行计划在年底前增设三家私人银行中心。目前,私人银行客户账户仍由零售客户经理打理,但该行计划在2017年将10%的私人银行客户账户交由私人银行客户经理直接管理。
10China Minsheng Banking Corporation (Minsheng) Private Banking   more info463-14,88414,8494140RMB8 million2008
  • 该数据统计的是同时服务于私人银行与零售端的客户经理人数,专职私人银行客户经理约有48人。
  • 在41家提供私人银行服务的一级分支机构中,有10家同时设立私人银行部和私人银行中心。对于尚未成为正式客户、但可投资资产额已经达标的人士,民生私人银行部可将其作为服务对象;私人银行中心则仅服务于正式客户;民生拥有74家二级分支机构。

数据来源:APB连线根据市场数据估算

中国私人银行增招客户经理,增开分行以适应资产管理额和客户数量的激增

APB连线数据证实,为了追上资产管理量的可观上涨,并促进未来的继续增长,中国10大私人银行(以客户数计)去年持续在前线招兵买马。

2016年底,十大行总计已有6,904名客户经理。虽然这一数据难以直接拿来与亚洲地区(除中国外)已有的5,459名客户经理对比。

原因是,在很多情况下中国的私人银行将零售银行客户经理纳入了计算范畴。其实,对一些中国私人银行而言,零售银行、私人银行往往和法务团队服务同一顾客群。然而对于其他银行而言,私人银行团队常常和“法务等国内事务”以及“海外/离岸事务”专家搭档。

“大多数中国私人银行的客户由零售部门客户经理管理。专职的私人银行客户经理则提供专业服务,例如产品销售。”一位行业专家表示。

然而行业趋势似乎正在改变,专职私人银行经理的比例正在上升。例如,有一家私人银行定下了目标,要在年底前由私人银行客户经理直接管理10%的私人银行账户。

毫无意外,2016年中国私人银行在扩大客户经理团队的同时,也在扩张着分支网络。


2016年,中国十大行的分支总数从2015年的331家上升至347家;年内客户数量增长18%,达474,968人。

但是,我们应当再次谨慎地解读这些数字。例如,并非所有分支都开设有私人银行部门或中心,即便私人银行客户仍可以从中得到服务。而且,这些数字通常只计算了一级分行。

同样的,在计算私人银行客户数量时,一些重复计算也在所难免。虽然大部分接受APB连线采访的银行证实,达到私人银行业务最低标准的客户已受邀私人银行服务,或自动脱离零售部门的服务对象,也已经不再被计入零售银行范畴。

SUBSCRIBE TODAY

Join 10,000+ private bankers and wealth managers

Your company may already have a subscription. Add your work email below to check.


1 汇率截至2016年12月31日
2 3 凯捷《2016亚太区财富报告》

© 版权所有 APB连线 2017年。保留所有权利。优质新闻需要投资。请使用以下链接将本文共享给他人,请勿截图或复制本文。更多详细信息,请参阅我司服务条款和免责声明。

快捷 URL: http://apb.news/aumchina16