Best Wealth Manager – Entrepreneurs 最佳财富管理机构 — 企业家客户
CITIC Securities
中信证券
Best Wealth Manager – Entrepreneurs
最佳财富管理机构 — 企业家客户
刘肖雯
中信证券企业家办公室负责人
陈树锦
中信证券企业家办公室(香港)负责人
获奖感言
感谢《亚洲私人银行家》授予中信证券 “最佳财富管理机构-企业家客户” 重磅大奖。这份荣誉,是业界对中信证券深耕企业家客群及超高净值市场、服务客户专业实力的高度认可,更是对我们企业家办公室坚守 “以企业家为中心” 服务理念、赋能企业家成长与家业长青的莫大激励。
中信证券企业家办公室自设立以来,始终以企业家客户为核心,加强各业务条线协同与资源整合,依托中信集团 “金融+实业” 的强大协同优势,打通一体化服务链路,围绕企业家在 “人、家、企、社” 全维度核心需求,精心打造家族财富传承、产业发展战略支持、家族办公室建设及服务、社会影响力建设四大支柱服务场景,构建起覆盖企业家全生命周期的综合金融服务体系,积极践行 “一个客户、一个中信” 的服务理念。
面对国内经济转型升级、全球格局深度调整的新形势,中信证券企业家办公室依托全平台综合优势,通过具备深度研究能力的产业专家及丰富执行经验的投行专家,为企业家客户提供产业不同发展阶段的战略支持,助力企业发展,赋能实体经济。我们为企业家提供一站式、定制化综合金融解决方案,帮助企业家从容应对各类发展挑战,实现个人、家族、企业与社会的协同发展。同时,全力支持企业家的慈善事业,实现价值凝聚与精神传承,获得更为持久、更具广度的社会价值。
未来,中信证券将进一步推动服务效能升级,持续迭代企业家办公室四大支柱服务场景,整合全球优质资源、升级服务能力、拓展服务边界,致力于成为中国企业家最信赖的综合金融服务伙伴,以专业实力陪伴中国企业家成长,助力中国企业家走向全球,开启企业家全生命周期综合金融服务的全新征程。
Winners Rationale
中信证券企业家办公室通过打破个人财富与企业金融的传统壁垒,实现了从 “资产配置” 向 “产业助推” 的战略跨越。依托中信证券深厚的投行基因,企业家办公室不仅提供顶层的家族治理与财富传承方案,更在企业全生命周期管理中展现了卓越的赋能能力。
2025年,通过持续深化产品体系与业务模式创新,该机构实现了业务规模的跨越式增长。凭借极高的上市公司覆盖率,其金融产品销售与保有规模均保持强劲增势,尤其在家族信托领域实现了爆发式突破,稳居行业领军地位。
与此同时,数字化转型成为驱动服务的核心引擎。为实现四大支柱场景的系统性运作,企业家办公室构建了全流程可视化系统,涵盖从客户画像精准诊断、专属服务路线图制定,到专家资源高效协同及经营结果的动态优化迭代。
此外,中信企业家办公室在2025年增强对境内外优质资源的整合,积极搭建高质量圈层生态,通过闭门会议及买方视角投资会议等私享场景,为企业家提供精准链接与思想碰撞的深度交流平台,助力其在复杂多变的市场环境中把握先机。
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