Highly Commended Private Bank – Wealth Planning | 优胜私人银行 — 财富传承与规划

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优胜私人银行 — 财富传承与规划

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汇丰中国私人财富策划中国区主管

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该奖项体现了我们致力于帮助内地高净值家庭实现周全财富传承与规划的承诺。我们的财富传承与规划团队会认真倾听客户的需求，提供全方位的建议，并确保其建议与客户不断变化的人生目标保持一致。通过与客户紧密合作，我们协助其构建稳健、可持续的财富传承框架，延续每个家庭的价值观、抱负与长期愿景。

汇丰中国私人银行在2025年财富传承与规划业务取得卓越成绩。保险规划方面，收入贡献与营收增长均实现显著提升，保险保障深度融入客户财富战略，成为家族财富管理的重要工具。

家族信托服务方面，新增信托设立数量与净新增资金均实现跨越式增长，有效推动保险配置与全权委托资产管理规模稳步攀升，同时强化集团内部协同。

从家族目标识别到策略执行持续检视，汇丰以五步顾问法构建全周期闭环，依托全球网络与本地洞察，助力高净值家族实现财富有序传承与精神延续。