Best Wealth Manager — Investment and Research
最佳财富管理机构 — 投研顾问
CICC WEALTH MANAGEMENT
中国中金财富证券有限公司
Best Wealth Manager — Investment and Research
最佳财富管理机构 — 投研顾问
吴显鏖
中金财富证券执委会委员、副总裁
获奖感言
作为中国证券公司财富管理领域的先行者,中金财富通过十余年投研积淀与客户服务经验积累,已建立起具备国际化水准的买方投顾能力体系,并将其有效转化成多层次的客户服务生态圈。在业内率先成功打造“50品牌”买方投顾体系,包括“中国50”、“ 微50”、“公募50”、“股票50”、“ETF50”。截至2023年底,中金财富买方投顾资产保有量超800亿人民币。
中金公司的财富管理业务坚持从客户视角出发,基于系统化、专业化资产配置投研体系,形成完善的买方投顾解决方案,覆盖包括高净值、富裕客群及大众客群在内的各类客户配置需求,为不同客户需求提供“千人千面” 服务。
获奖评语
作为首创买方投资服务理念并持续践行的行业先行者,中金财富以客户需求为出发点,让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变,这一转变有效助力客户追求资产的长期保值增值。
此外,该机构积极满足客户需求,量身打造专属资产配置服务。其服务覆盖包括高净值,富裕客群以及大众客群在内的各类客户资产配置需求。
同时,中金财富建立了由首席投资官办公室和产品研究相结合的财富管理业务下的研究体系。首席投资官办公室立足长期视角,建立大类资产配置建议坐标;产品研究团队是全市场最早覆盖金融产品研究的团队之一,提供自下而上的全光谱产品甄选。
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