China Wealth Awards 2024 中国财富奖 – Best Private Bank — Investment & Research 最佳私人银行 — 投研顾问 Gold Winner 金奖

Best Private Bank — Investment & Research
最佳私人银行 — 投研顾问

Gold Winner 金奖

 

Private Banking of CHINA CITIC BANK

中信银行私人银行

Best Private Bank — Investment & Research
最佳私人银行 — 投研顾问

 

获奖感言

中信私人银行投研团队秉承投研引领资产配置的理念,通过不断深入的研究,打造出宏观——资产——策略三层级投研体系,以应对不断变化的市场环境和日益多元化的客户需求。宏观层面紧跟全球政治经济相关数据和政策,自上而下进行大势研判。资产层面,以资产配置为基础,提倡通过资产分散来缓释极端风险。策略层面,通过策略选择,优化组合的风险收益特征,为资产配置提供更多工具。在深度投研的基础上,摒除市场干扰,不断输出中信私行观点。

未来,中信银行私人银行将继续致力于从买方视角进行研究,不断迭代,以投研引领资配,打造更加专业的投研顾问队伍,为私行客户提供更加优质的服务。

获奖评语

中信银行私人银行的投资顾问队伍经过十余年建设和打造,在队伍规模、专业能力、职责功能、角色定位、标准工作方法、数字化工具支撑等方面已全面实现升级优化。

2024年,该行继续以“为客户创造价值”为核心,以打造“资产配置”和“财富保障与传承”为着力点,强化“宏观——资产——策略”三层级投研体系,通过优化资产配置模式,推动从投研到客户合理资产配置落地。

在客户经营上,该行达成将好产品配置给对的客户的经营结果;在业绩交付上,私人银行业务也为全行营收可持续增长和高质量发展贡献力量。


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