Best Wealth Manager — Asset Allocation
最佳财富管理机构 — 资产配置
CICC Wealth Management
中金财富
Best Wealth Manager — Asset Allocation
最佳财富管理机构 — 资产配置


乔博
中金财富产品与解决方案部落执行负责人,董事总经理
获奖感言
衷心感谢《亚洲私人银行家》评委会授予中金财富“最佳财富管理机构资产配置奖”!作为深耕资产配置领域的先行者,我们始终以“客户需求”为核心,打破传统产品化思维,构建起覆盖境内外的一站式配置服务体系,依托“四步法”服务框架,通过科学的组合配置与持续陪伴,帮助客户抵御短期波动、锚定长期价值,真正实现“以时间换空间”的复利效应。
面向未来,我们将持续升级资产配置服务,在大类资产的细分领域方面进行更深度、更专注的资产配置研究,不断优化资产配置组合管理,助力投资者实现“长钱更多、长钱更长、回报更优”。再次感谢评委会的认可,我们将以终为始,在资产配置的深耕之路上笃行不怠,与客户共赴长期主义之约!
获奖评语
中金财富作为财富管理领域的先行者,首创买方投顾的服务模式并持续践行,多年以来以客户需求为出发点,让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变。
中金财富的投资管理团队拥有超过10年的FOF(基金中的基金)管理经验,为客户提供多样化的资产配置解决方案。其FOF组合管理流程严谨,涵盖大类资产配置、产品筛选和组合管理,确保客户在获得稳定收益的同时控制风险。中金财富的FOF产品在各类风险组合中表现优异,年化收益率普遍优于市场对标产品。
此外,中金财富通过金融科技创新,推出了买方投顾数字化平台,支持财富规划、资产配置、产品研究等全方位服务,提升了客户的投资体验。公司还通过线上线下结合的投资者教育活动,传播理性投资理念,帮助客户实现长期财富增值。
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