China Global Wealth Summit 2025

The St. Regis Hong Kong  |  28 May 2025
香港瑞吉酒店  |  2025年5月28日

相片集

首届《亚洲私人银行家》中国全球财富峰会 (China Global Wealth Summit) 聚焦于中国财富管理国际化主题,并广邀来自大中华区私银及财富管理行业的翘楚及全球华人投资者共襄盛会。为期一天的峰会旨在充分展示行业各方携手共进,并深入探讨如何适应中国客户的全球化离岸投资和多元金融服务需求。结合主题演讲,小组研讨和行业领袖对话等形式,提供富有成效的私银及财富管理投资研讨和业务对接的平台。 *这个活动将以普通话进行,同时提供英文同声传译服务。

议程 议程内容可能会有更改


08:45 – 09:30
与会登记
09:30 – 09:35
欢迎致辞

史拓理 亚洲私人银行家
09:35 – 09:45
主题演讲:
深港金融融合新篇 — 跨境联通与协同共进 深港两地在金融领域的互联互通已取得阶段性成果,深港通、跨境理财通等互联互通机制为两地金融融合发展奠定了坚实基础。深圳市积极作为,携手香港特区政府及金融管理部门,稳步推进大湾区跨境金融市场深度融合及高质量发展。此次峰会,深圳市委金融办王兆超副主任将介绍深圳市金融业发展概况、财富管理领域创新经验、深港两地金融合作成效,深入探讨共建粤港澳大湾区国际金融枢纽路径。

主讲嘉宾:

王兆超先生 深圳市委金融办副主任
09:45 – 09:55
主题演讲:
香港:连接全球市场的战略门户 — 中国投资者的机遇 2024年,香港资产与财富管理市场规模增长30%,总额突破4万亿美元。同时,香港单一家族办公室数量创下2,700家的历史新高,其中超过半数管理资产超过5,000万美元。在此背景下,香港财经事务及库务局副局长将深入解析这一独特金融中心为投资者带来的切实优势——这里汇聚了高净值人群网络、专业投资经验以及税务咨询专家资源,是全球独一无二的财富管理枢纽。

主讲嘉宾:

陈浩濂先生 太平绅士
香港特别行政区政府财经事务及库务局副局长
09:55 – 10:35
开幕研讨:
今后五年中国投资者的区域和全球投资组合最佳资产配置策略
  • 今后五年哪些地缘政治和全球经济趋势会影响中国投资者的投资格局?
  • 这些趋势会给中国投资者带来什么样的机会和挑战?投资组合又该如何在“防御”与“增长”之间寻求平衡?
  • 在未来6 – 12个月,投资者针对不同的风险偏好应如何进行资产配置?

对话嘉宾:

刘刚 中金公司
王国辉 毕盛资产管理有限公司
郭韶瑜 瑞士百达资产管理

主持嘉宾:

刁智海
中金公司
10:35 – 11:00
茶歇
11:00 – 11:40
专题讨论:
聚焦另类投资——从私募信贷到基础设施、私募股权到对冲基金,中国投资者应如何涉足另类投资领域?
  • 中国投资者对另类投资的看法如何?在资产配置领域,这一快速增长的板块还有多大的发展空间?
  • 当前,中国高净值投资者对哪些另类投资产品更加青睐?未来这些需求趋势可能会发生怎样的变化?
  • 在当下的市场环境中,有哪些行之有效的策略,既能增强投资组合的抗风险能力,又能捕捉长期增长机遇?

对话嘉宾:

殷哲
诺亚控股
李建平
Sun Hung Kai Capital Partners
陈宜宛
高盛

主持嘉宾:

陈新 安理谢尔曼思特灵律师事务所
11:40 – 12:20
专题讨论:
全球投资组合中股票与固定收益展望
  • 中国高净值客户在全球资产配置中对传统的“60/40法则”持怎样的看法?
  • 股票与固定收益领域的价值挖掘:新兴市场和发达市场中存在哪些被低估的投资机会?
  • 跨境风险缓释:地缘政治格局的变化、汇率风险以及监管框架如何影响资产配置?

对话嘉宾:

陈文基 中信证券财富管理(香港)
梁启棠 KGI 凯基
张达 Lazard资产管理公司

主持嘉宾:

江竞竞 金杜律师事务所
12:20 – 13:00
专题讨论:
探寻中国家族办公室2025年及之后的全球投资前景:区域关注点、文化延续和代际传承
  • 家族办公室优先考虑哪些地区和行业,原因是什么?
  • 家族如何在确保企业常青的同时做好文化和代际价值观的传承?
  • 跨代投资解决方案—如何平衡第一代人的偏好与下一代人的期望?

对话嘉宾:

刘蔓 中金公司
吕子杰 瑞银财富管理
关志敏 万方家族办公室

主持嘉宾:

余亮恒 香港中文大学家族企业研究中心;丰裕信托
13:00 – 14:15
午餐
14:15 – 14:55
专题讨论:
香港虚拟资产发展愿景:平衡创新、风险与面向高净值人士的全球竞争力
  • 监管与市场发展​​:香港全新的虚拟资产监管框架如何增强投资者信心,同时解决高净值人士对安全性和合规性的核心关切?
  • 投资策略与风险管理​​:对于对虚拟资产持谨慎态度的保守型高净值人士,可通过哪些具体策略(如代币化不动产、比特币ETF等)和安全措施(冷钱包、生物识别技术等),既展现虚拟资产的长期价值又有效规避风险?
  • 未来展望:哪一到两项技术创新(如现实资产代币化、AI与区块链融合技术、央行数字货币整合)将在2026年为高净值人士带来最具吸引力的机遇?建议配置比例为多少?

对话嘉宾:

吴炜樑博士 香港虚拟资产交易所有限公司 (HKVAX)
朱皓康 华夏基金(香港)
朱亚骅 新火资产管理(香港)有限公司

主持嘉宾:

黄晓敏 的近律师行
14:55 – 15:35
闭幕研讨:
世界新秩序——展望2026年中国投资者最有效的投资管理策略
  • 美国政策波动如何重塑中国投资者的风险偏好边界?
  • 增持/减持/多元化 – 全球市场变局下,2026年资产配置的攻守之道
  • 实物资产是否真正具备多元化投资价值?
  • 未来12个月的关键投资风向标及需要警惕的市场信号

对话嘉宾:

王胜祖博士 海通国际证券集团有限公司
何凯 博时基金(国际)有限公司
谭慧敏 法国巴黎银行财富管理
李杲博士 深圳证券交易所

主持嘉宾:

贾安霈 香港财富传承学院
15:35 –
活动闭幕及交流互动环节
 

演讲嘉宾

 

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合作机构

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陈浩濂先生 太平绅士
财经事务及库务局副局长, 香港特别行政区政府 陈浩濂由二零一七年八月十六日起出任财经事务及库务局副局长。 陈浩濂拥有多年出任跨国银行高级行政人员的经验,包括曾为东方汇理银行环球市场部董事总经理,及渣打银行金融市场部董事总经理。 在加入政府前,他曾服务多个专业及公共机构,包括香港财经分析师学会副会长、香港证券及投资学会董事、金银业贸易场顾问及香港总商会理事,他亦曾出任中西区区议员。 陈浩濂持有美国密歇根大学经济学(荣誉)及心理学学士学位,并拥有特许财务分析师的资格。
刁智海
财富管理国际业务负责人, 执行总经理, 中金公司 刁智海现任中金公司财富管理国际业务负责人、执行总经理;中金香港证券财富管理业务线负责人(MIC)和1号、4号受监管业务持牌负责人(RO);中金香港资管财富管理业务线负责人(MIC)及9号牌受监管业务持牌负责人(RO) 。 刁智海在财富管理和私人银行领域拥有超过16年的丰富经验,亲历了多个市场周期,成功应对了全球趋势的变化,并主导了中金公司国际财富管理战略的制定。凭借卓越的领导力和行业贡献,刁智海在2023年《亚洲私人银行家》中国财富奖评奖中荣获“年度最佳财富领袖”称号。在2017年10月,重新加入中金公司之前,2015年5月至2017年9月,刁智海先生在招银国际财富管理部(招商银行私人银行香港业务)任副总裁、销售主管和运营主管;2008年3月至2015年4月在中金公司财富管理部(深圳)工作逾7年,曾经负责运营管理、市场营销及投资顾问等工作; 刁智海于2007年毕业于深圳大学国际经济与贸易专业。
何凯
首席投资官, 博时基金(国际)有限公司 北京大学电子信息科学与技术学士,剑桥大学管理学研究硕士,牛津大学金融经济学硕士,CFA 2006-2008年在ABN AMRO Bank从事信用衍生品交易工作,2008-2011年在中国投资有限公司担任全球固定收益投资经理,2012年担任南方东英资产管理有限公司执行董事/基金经理,负责海外固定收益投资 2012年12月加入博时基金管理有限公司,历任国际投资部副总经理、基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监。现任固定收益总部国际组负责人兼投资总监、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理
李建平
董事总经理, Sun Hung Kai Capital Partners 李建平有33年的专业金融经验,包括基金投资,财富管理, 衍生工具和投资银行。李建平现为新鸿基有限公司之董事总经理。李先生曾任职于摩根士丹利及高盛(亚洲)有限公司。 李先生有丰富的公职经验及对香港的金融政策和监管架构有深厚的认识及贡献。李先生被对冲基金同业推选为另类投资管理协会(AIMA)之香港主席达八年之久,作为对冲基金业界之代言人及积极推动香港基金行业的发展。2013年3月,香港行政长官邀请李先生加入金融发展局,就开拓金融市场和加强香港国际金融中心竞争力的策略和措施,向政府提供咨询意见和建议。。李先生曾被香港政府委任加入證监会(SFC)的谘询委员会。 李先生热衷于投资香港初创公司,同为香港X科技創業基金及海阔天空创投之金融科技之顾问。李先生为金涌投资(1328.HK) 之独立非执行董事。 李先生毕业于美国宾夕法尼亚大学。
李杲博士
高级经理, 国际合作部, 深圳证券交易所 李杲博士目前担任深圳证券交易所国际合作部高级经理,负责境外市场推广,长期负责深交所市场的境外推广工作,特别是在香港等地开展境外投资者交流,以及筹划深交所全球境外投资者路演活动。他同时长期承担境外市场机制研究,具有丰富的监管、研究和推广经验。
关志敏
首席行政总裁, 万方家族办公室; 主席, 香港家族办公室协会 关志敏是亚洲领先的联合家族办公室万方家族办公室的首席行政总裁。万方家族办公室为超高净值人士提供量身定制的财富管理方案。作为行政总裁,关先生负责推动公司的战略发展等重大决策。他带领公司在亚洲各地拓展业务,并在香港、新加坡、上海、北京、台北和曼谷等亚洲门户城市建立了稳固的据点。 在创立万方家族办公室之前,关先生在私人银行领域累积了丰富的经验,曾在法国巴黎银行和渣打银行等机构工作超过 15 年。此外,他还是香港家族办公室协会的创会及现任主席,该协会是促进家族办公室行业、政府机构和监管机构之间对话的重要平台。关先生于香港大学经济及工商管理学院担任兼职副教授。 关先生拥有清华-INSEAD 联合课程的行政人员工商管理硕士学位。他拥有兰卡斯特大学经济学和工商管理学士学位。
刘刚
董事总经理, 首席海外与港股策略分析师, 中金公司 刘刚先生于2011年8月加入中金公司,现任研究部董事总经理,首席海外与港股策略分析师,负责市场策略和资产配置研究,研究方向涉及中国和海外市场与资产配置。擅长自上而下和周期对比视角分析中国与海外市场。在宏观周期、市场比较、资产配置、港股市场,外资结构和资金流向等方向具有丰富研究经验。 刘刚先生多次获得外部权威分析师评选前列。在“II 机构投资者(Institutional Investor)”评选中,于2017、2018连续两年获得策略研究大中华区整体和中国大陆地区两项第二名;2019年中国大陆地区策略研究第三名;2020年大中华区整体第一名和中国大陆地区第二名;2021年策略研究整体第二名、主题研究整体第一名;2022年策略与主题研究中国整体双项第一名;2023年策略与主题研究中国整体和大陆地区双项第一名。2023年,获得亚洲货币 (Asiamoney)策略研究中国与中国香港两项第一名,主题研究中国香港第一名。 加入中金公司前,刘刚先生在UBS瑞银香港从事策略研究工作。学历方面,分别在美国Cornell大学和清华大学取得硕士学位。
刘蔓
中金公司董事总经理、环球家族办公室负责人、家族业务战略管理委员会副主席, 中金公司 刘蔓女士曾是中国资本市场顶尖机构销售,获《新财富》最佳销售服务奖五连冠。在带领中金公司销售交易团队屡创佳绩的同时,擅股权资产盘活,任领先机构专业顾问,力推二级市场发展。后牵头设立中金环球家族办公室,以极致专业赋能中国民营企业家,陪伴其穿越周期,谋求家族治理、财富管理与企业发展间的动态平衡。 刘蔓女士亦积极投身慈善事业,筹资支持真爱梦想将服务覆盖全国790多个区县,被《中国慈善家》誉为“超级劝募人”,荣膺深圳市十大爱心人物。并作为奋斗者代表录入CCTV深圳城市发展纪录片,亦被《时尚芭莎》誉为建国70周年70位时代追梦女性之一。 其超过30年横跨金融与慈善、产业与资本市场的经营管理经验,便于全方位构建家族服务底层逻辑,满足企业家族深层所需。
陈文基FRM
执行董事, 产品及投资方案部主管, 中信证券财富管理(香港) 陈文基先生现任中信证券财富管理(香港)的产品及投资方案部主管,主要职责为产品及投资方案管理,包括开发和加强财富管理平台、引入新的投资产品、尽职调查、为客户设计一流的投资方案以及为各业务部门的销售人员提供产品的专业知识。 在此之前,陈先生任职瑞士盈丰银行股份有限公司的产品管理主管,工作范围广泛,包括负责亚太地区的营运物流及简报工作,管理各类产品以确保其产品满足相关监管机构要求。他同时从事产品研究并担任第三方产品和服务推出流程的把关人,更为市场推广人员提供多元资产投资理念以制定高效的市场推广活动。 陈先生曾在东骥基金管理有限公司工作长达六年,位至高级投资经理,负责管理基金和全权委托投资组合,以及监督投资部门的运作。陈先生的金融职业生涯始于中国银行(香港)有限公司,担任投资顾问团队的投资分析师。 陈先生拥有香港中文大学工商管理学(荣誉)学士学位,持有金融风险管理师(FRM®)认证。
贾安霈
行政总监, 香港财富传承学院 贾女士是香港财富传承学院的行政总监。香港财富传承学院(HKAWL)致力为环球家族办公室构建一个蓬勃的生态圈。学院旨在促进国际家族办公室管理人、新世代的资产拥有人、财富管理从业员之间的交流协作、知识分享和人才培训,缔造香港成为领先国际的家族办公室枢纽。 在加入学院之前,贾女士曾担任香港家族办公室协会的主席,这是一个为专业家族办公室服务的行业协会。 贾女士在证券交易、资产管理等金融行业累积超过20年的工作经验,并曾在台北、纽约、香港和新加坡等地任职。她过去曾在 Solomon Smith Barney、ABN AMRO (荷兰银行)和 BNP Paribas (法国巴黎银行)等机构任职,并为申万宏源(000166.CH)设立了新加坡子公司,兼任管理该公司在香港和新加坡的离岸资产管理业务。 随后,她成立了 SingAlliance(香港),担任新加坡外部资产管理公司的行政总裁,并担任 Fountainhead Partners 的首席策略总监。贾女士还创立了NexGenerator,一个专注于家族办公室的发展平台,致力于培养家族下一代,使其深入理解并有效管理自己家族办公室的架构。 贾女士拥有多伦多大学的商业学士学位和芝加哥大学布斯商学院的工商管理硕士学位。她也是台湾国立中山大学国际金融学院的客座副教授。
郭韶瑜
多资产高级投资经理, 瑞士百达资产管理 郭韶瑜于2024年5月加入瑞士百达资产管理,担任香港多资产团队高级投资经理。 作为基金经理,郭韶瑜将与香港的投资团队密切合作,管理瑞士百达资产管理在亚洲(日本除外)市场的多资产基金,包括一只在卢森堡注册的基于高确信度主题的多资产策略,以及在香港注册的全球多资产收益策略。 郭韶瑜在投资行业拥有超过20年的丰富经验,加入瑞士百达之前,郭韶瑜曾在香港承誉资本(Cypress Capital Hong Kong)任职,担任私募股权主管,负责该公司亚洲的私募股权投资组合的管理。在此之前,她曾在景顺香港(Invesco Hong Kong)工作超过十年,最后担任的职位是股票投资高级基金经理,负责共同管理投资于大中华市场的公募基金,并为公司的全球科技基金提供咨询意见。此前,她还曾在香港和台湾地区的多家全球金融机构(包括德意志银行(Deutsche Bank)和宏利资产管理(Manulife Asset Management))担任股票研究分析师,先后负责亚洲科技、消费、化工和工业等板块。 郭韶瑜持有哥伦比亚大学国际事务硕士学位 (国际金融方向),并持有台湾大学经济学学士学位。
梁启棠
首席投资总监, KGI 凯基 梁启棠先生现任KGI 凯基的首席投资总监,主要职责为统筹不同国家和资产类别的整体投资与资产配置策略。他主导资产配置策略与投资产品及解决方案的整合,并与香港、台湾、新加坡、印度尼西亚和泰国各地的持份者建立更紧密的合作伙伴关系。 梁先生拥有超过三十年的投资经验,专注于为机构及私人客户提供投资策略及组合咨询、房地产投资及管理服务。在加入KGI 凯基之前,他曾担任摩根大通亚洲股票研究部副总监、香港研究部主管及亚洲房地产研究部主管。在此之前,他分别于瑞士信贷、美林、荷兰国际集团及瑞士信贷第一波士顿有超过二十年工作经验。在投身投资银行业之前,梁先生曾任职会计师。他拥有香港大学工商管理学士学位。
吕子杰
中国主管, 瑞银财富管理;候补行政总裁, 瑞银香港分行 吕子杰女士(Marina Lui) 是瑞银财富管理中国区主管及董事总经理,积累了广泛的财富管理经验并建立了巩固的客户关系。 Marina 在财富管理行业拥有超过 25 年的丰富经验。 Marina 于 1995 加入瑞银财富管理为客户顾问,往后她曾出任多个管理级职位包括小组及地区主管,管理香港、台湾及中国的团队。 她于 2017 年获委任为中国区主管,其后 2022 年获委任为香港分行候补行政总裁。 在加入瑞银之前, 她在花旗(香港)银行开展事业。 她毕业于德州大学奥斯汀分校。 Marina 精通英语、广东话及普通话。
谭慧敏
香港首席投资策略师及董事总经理, 亚洲首席投资办公室, 法国巴黎银行财富管理 谭小姐为现任法国巴黎银行财富管理亚洲首席投资办公室的香港首席投资策略师兼董事总经理。她亦是本行全球投资策略委员会的其中一个委员,负责制定、规范和沟通本行在亚洲地区的全球资产配置和投资策略。 谭小姐加入法国巴黎银行财富管理之前,曾担任汇丰环球投资管理的高级市场策略师。在此之前,她曾担任瑞士信贷私人银行董事兼投资组合策略师,并在摩根资产管理任职逾10年,最后职务为执行董事兼环球市场策略师。 她在不同资产类别拥有丰富的行业经验,曾在资产管理、私人银行业务以及企业和投资银行公司担任不同的职务,包括投资研究、投资组合策略和外汇及期权交易。 谭小姐是特许金融分析师 (CFA)。
王胜祖博士
首席经济学家及资产管理部主管, 海通国际证券集团有限公司 王胜祖博士为海通国际证券集团有限公司首席经济学家及资产管理部主管。他亦担任海通国际资产管理(香港)有限公司及海通国际投资经理有限公司之负责人员。 王博士拥有多年公共服务及金融行业经验。于2021年加入海通国际前,他曾任高盛集团投资策略组亚洲区联席主管,负责中国及亚洲新兴市场的宏观策略与战术性资产配置,他亦曾担任巴克莱银行大中华区高级经济学家,负责中国内地与香港的宏观经济研究。王博士的职业生涯起始于国际货币基金组织(IMF),曾为多个亚太、非洲及欧洲的IMF成员国提供宏观政策与融资建议。王博士于加拿大麦吉尔大学和不列颠哥伦比亚大学分别获得经济学博士及硕士学位,现任香港中文大学(深圳)客座教授,亦是特许金融分析师(CFA)。
殷哲
诺亚控股CEO 殷哲先生为诺亚控股有限公司联合创始人,执行董事,现诺亚控股集团CEO,歌斐资产创始合伙人、董事长。在金融理财、组合投资管理方面拥有近30年丰富经验。殷哲先生在诺亚控股创建之初,曾担任公司首席产品官,秉承着创新与严谨并存的风格,带领诺亚集团发行了众多引领行业进入变革和创新的产品;2010年,诺亚控股创立歌斐资产,担任董事长至今,歌斐资产是专注资产配置,追求绝对回报的多元化资产管理公司。殷哲先生被评为《亚洲私人银行家》中国财富奖年度最佳财富领袖,曾获得凤凰网、投中信息、融资中国、清科等机构的最具影响力投资人等奖项。在创建诺亚控股之前,殷哲先生为湘财证券私人金融总部副总经理,亦曾在交通银行工作。
王国辉
创始人兼首席策略官, 毕盛资产管理有限公司 王国辉先生是APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD(毕盛资产管理有限公司)的创始人兼首席策略官。他拥有44年投资经验,曾任花旗信托日本公司的首席投资官、花旗银行香港分行的高级基金经理以及GIC(新加坡政府投资公司)的高级投资官。他早年曾获日本文部省奖学金,在日本一桥大学取得商科学士学位(1981年)。后在美国哈佛大学完成投资评估和管理课程(1990年)。此外,王先生是CFA(特许金融分析师)持证人。
殷哲
诺亚控股CEO 殷哲先生为诺亚控股有限公司联合创始人,执行董事,现诺亚控股集团CEO,歌斐资产创始合伙人、董事长。在金融理财、组合投资管理方面拥有近30年丰富经验。殷哲先生在诺亚控股创建之初,曾担任公司首席产品官,秉承着创新与严谨并存的风格,带领诺亚集团发行了众多引领行业进入变革和创新的产品;2010年,诺亚控股创立歌斐资产,担任董事长至今,歌斐资产是专注资产配置,追求绝对回报的多元化资产管理公司。殷哲先生被评为《亚洲私人银行家》中国财富奖年度最佳财富领袖,曾获得凤凰网、投中信息、融资中国、清科等机构的最具影响力投资人等奖项。在创建诺亚控股之前,殷哲先生为湘财证券私人金融总部副总经理,亦曾在交通银行工作。
张达
中国区业务负责人, Lazard资产管理公司 Ada Zhang (张达) 现任Lazard资产管理公司的中国区业务负责人。她自2010年起便投身投资行业。2024年加入Lazard之前,她曾在资本集团(Capital Group)任职11年,最近职位为董事总经理兼大中华区机构业务负责人。在此之前,她曾在美盛资产管理公司(Legg Mason Asset Management)和3 Degrees Asset Management负责客户关系和市场营销工作。她同时是特许金融分析师(CFA®)持证人,并拥有新加坡国立大学商学院工商管理硕士学位(MBA)以及复旦大学统计与运筹学学士学位。
朱亚骅
合伙人, 新火资产管理(香港)有限公司 朱亚骅,在金融和区块链行业有超过10年的从业经验。目前担任新火资管的合伙人和1号、4号和9号牌照的负责人员。 在此之前,担任罗斯柴尔德家族投资的Web3公司Aspen Digital大中华区负责人;加入Aspen之前,在金融行业投资银行和私人财富管理行业有丰富的行业经验。 朱女士毕业于香港中文大学,拥有社会科学硕士学位。
柳木海
董事总经理, 私人财富管理部主管, 海通国际证券集团有限公司 柳木海先生于2024年8月份加入海通国际证券集团,担任私人财富管理部部门主管一职。 柳先生拥有近30年银行及证券行业工作经验,其中包括约15年中资金融机构工作经验。他对财富管理业务的搭建、产品开发以及全面客户关系的建立与维护拥有丰富的经验。在加入海通国际证券集团前,柳先生曾任职于国泰君安证券(香港)、招商证券(香港)、中银国际、巴伐利亚洲银行(香港)、德国商业银行(香港)等。
吴炜樑博士
联合创始人兼行政总裁, 香港虚拟资产交易所有限公司 (HKVAX) 吴炜樑博士在金融和商业运营领域拥有超过20年的经验,在金融科技和虚拟资产行业有着卓越的业绩,并对各种金融产品有深入的了解。 他曾与包括摩根士丹利、摩根大通和万方资产管理在内的顶尖金融机构合作。此前,他担任中信期货国际部的董事总经理,为全球客户提供电子交易支持和服务。 吴博士拥有南澳大利亚大学的博士学位、香港中文大学的研究硕士学位和香港浸会大学的工商管理学士学位。他对人工神经网络、算法交易和交易系统进行了广泛的研究,这为他提供了对金融创新的独特见解。 目前,吴博士担任全球併购基金的副主席,同时担任香港总商会(HKGCC)金融及财资服务委员会的副主席。此外,他还是大湾区青年科创基金会的行业专家委员会委员、中大校友创业基金顾问,以及香港总商会金融科技工作小组和数码、资讯及电讯委员会的委员。曾担任通讯事务管理局(OFCA)电讯服务用户及消费者谘询委员会(TUCAC)的成员。 2022年,福布斯中国认可吴博士为Web3.0创新先锋,这是对他在业界贡献的肯定。凭借他的专业知识、领导力和创新精神,他将继续引领金融和科技领域的创新和进步。
余亮恒
理事,香港中文大学家族企业研究中心;资深合伙人,丰裕信托 余亮恒先生是香港中文大学家族企业研究中心(CFB)的理事,致力于家族治理与跨代传承的研究和教育工作。他所撰写的关于香港知名多代家族的案例研究,被纳入中大的教学课程,助力家族办公室领域的专业发展。余先生扎根上海超过二十年,在与中国境内的家族办公室合作方面拥有丰富经验,协助客户应对全球拓展及跨境财富规划的复杂性。 余先生现任香港丰裕信托私人客户服务的资深合伙人,专注于为超高净值家族提供信托架构设计和家族办公室解决方案。丰裕会计师事务所由其父创立,迄今已有60年历史,是香港历史最悠久的财务管理、税务及信托服务公司之一。公司总部位于香港,并在中国大陆及欧洲均设有办事处。 凭借丰余在香港深厚的根基及余先生在中国广泛的人脉资源,公司为客户提供横跨中港两地的独特综合视角。
朱皓康
数字资产管理主管及家族财富管理主管,华夏基金(香港) 朱皓康Thomas,RWA工作组创始人兼秘书长,华夏基金(香港) 数字资产管理主管及家族财富管理主管。现任香港数码港创业顾问委员会委员和Web3创科孵化基金顾问。25年成功发行亚洲第一个香港证监会批准合规RWA产品-零售代币化货币基金。24年成功发行亚洲最大比特币和以太币现货ETF,积极参与央行数字货币和稳定币沙盒。23年创立亚洲RWA工作组,受聘为香港数码港创业顾问委员会委员及Web3创科孵化基金顾问。原高盛集团证券部执行董事,在高盛纽约波士顿香港工作期间完成超百个企业上市IPO和二级市场融资。22年起就读香港理工大学金融科技博士,专研加密学、资产代币化和DAO治理研究,并创立理大数字资产智库担任访问学者。23年创立亚洲RWA工作组推动现实资产代币化。曾独立管理数亿美元全球股票对冲基金。积极参与香港金管局Ensemble项目,给批发和零售央行数字货币、稳定币和证券型代币STO相关监管部门建言献策。24年在中国财政部直属出版社出版了全球首部中文RWA专著《RWA与通证化-Web3.0技术下的投融资变革》。
​​王兆超先生
深圳市委金融办副主任 王兆超自2024年1月起出任深圳市委金融办副主任。此前一直在深圳市财政局工作,拥有丰富的财政管理工作经验,熟悉教育、科技、文化等领域财政管理和会计行业管理工作。加入深圳市委金融办后,迅速熟悉金融行业发展和监管等领域业务,牵头抓好金融领域人才建设。 王兆超先后获得华中科技大学工学学士学位、经济学学士学位和中共广东省委党校经济学硕士学位。
黄晓敏
合伙人,金融服务部,Deacons Isabella为Deacons金融服务部的一名合伙人。她专注于金融监管领域,涵盖证监会牌照申请、合规咨询及金融科技领域相关事宜。 Isabella 帮助全球和内地金融机构在香港完成架构设计及运营实体的设立,就跨境金融活动、推出新服务和产品以及持续合规方面的监管要求提供建议,准备和起草客户文件、制定政策和程序,并协助应对监管申报、问询及审查。 她亦就数字资产项目提供法律咨询及承办服务,涵盖虚拟资产交易所设立、数字资产代币发行、投资基金代币化以及质押服务等业务领域。 在加入 Deacons 之前,Isabella 曾在一家全球资产管理公司担任高级法律顾问,为其亚太地区(日本除外)的投资管理和基金分销业务提供法律咨询。Isabella 还曾在香港证券和期货监管方任职。在任职期间,她处理了一系列监管事务,包括资产管理公司、投资银行、黑池/流动池运营商、保荐人和经纪人的监管和合规事项,同时还参与了建立新牌照制度的政策制定与咨询工作。在职业生涯早期,Isabella 曾在一家国际律师事务所担任资本市场律师,奠定了她在金融服务领域的专业基础。
江竞竞
合伙人兼香港基金业务主管,金杜律师事务所 江竞竞律师现为金杜律师事务所合伙人兼香港基金业务主管,江律师同时担任香港有限合伙基金协会创会会长、中资海外私募基金协会副会长、香港金融发展局政策研究小组成员、深港金融合作委员会委员、特区政府推动资产及财富管理业发展专责小组成员、香港中国金融协会理事、香港风险及天使投资脉络董事和安徽省政协委员。 江律师的执业范围包括各类私募基金的设立,包括私募股权基金、并购基金、创投基金、房地产基金、基础设施基金、母基金、信贷基金、债务及夹层基金、二级市场基金及对冲基金。江律师就向基金管理人提供关于独立管理账户、联合投资及附带权益(carried interest)结构等方面的咨询拥有丰富的经验。同时,江律师对包括开曼群岛、香港、新加坡、毛里求斯、海峡群岛、英国、卢森堡及特拉华等地的所有主要司法管辖区的基金结构十分熟悉。江律师亦曾在大型基金二级市场交易(secondary transactions)中为买方及卖方提供咨询。江律师曾在上海、伦敦和香港三地执业,为大量国际、欧洲及亚洲的大型基金管理公司、金融机构、其他机构投资人及国有企业就国际基金结构的设计、跟投及附带权益的结构设计及多种私募资管产品的设计提供法律意见,代表大量国际及中资机构投资人以及多家主权基金投资国际私募基金。 江律师参与了香港有限合伙基金条例的制定,并与主导立法的监管机构就有限合伙基金条例的实施、附带权益税收优惠以及香港的私募基金监管体制保持紧密沟通。自条例实施以来,江律师带领的团队参与设立了市场上近五分之一的香港有限合伙基金(包括前10支香港有限合伙基金中的9支)。江律师连续四年主导出版了香港有限合伙基金年度报告,江律师因推动香港监管机构和公司注册处接受香港有限合伙基金可以聘用多个投资管理人的基金结构入围《金融时报》2022年度亚太创新律师大奖。 江律师被《钱伯斯大中华区法律指南》和《法律500强》同时推荐为亚太地区投资基金领域领先律师,被China Business Law Journal《商法》“The A-List法律精英”榜单评选为2023及2024年度“律界精锐”以及2020年度China Business Law Journal《商法》30位中国业务律师新星(Rising Stars 2020)。江律师还入选《亚洲法律杂志》2017年“亚洲40位40岁以下最杰出青年律师”榜单,被评为亚太地区40位40岁以下最杰出青年法律人才之一。 江律师拥有香港特区律师执业资格,并拥有中国律师职业资格。
​​陈宜宛
亚太区财富客户业务另类投资主管,资产及财富管理部;亚太区另类资本市场主管,高盛 陈宜宛现任高盛资产及财富管理部亚太区财富客户业务另类投资主管,同时也是亚太区另类资本市场主管,负责区内财富管理客户业务的另类投资平台及产品策略。她与高盛资产管理亚太区客户方案团队的领导层合作,推动高盛另类投资平台在区内个人投资者中的增长。  在加入高盛之前,陈宜宛曾任职于瑞士信贷资产管理、Archer Asia和KBC Asia组合基金,她的职责包括投资组合管理、基金经理选择、投资尽职调查和对冲基金咨询服务。 陈宜宛 于2012年加入高盛在香港的另类资本市场团队担任经理,于2017年被任命为董事总经理。  陈宜宛拥有澳大利亚昆士兰大学会计学商业学士学位。
​​陈新
大中华区联席主管合伙人兼CEMA基金及资管业务联席主管合伙人, 安理谢尔曼思特灵律师事务所 陈新律师为本所大中华区联席主管合伙人兼CEMA(欧洲大陆、中东、土耳其、非洲和亚太地区)基金及资管业务联席主管合伙人。陈律师在公司法领域有29年的从业经验,工作经历横跨美国、欧洲和亚洲,其中25年工作在基金和私募融资领域的最前沿。她为客户提供另类投资产品构建、重组、设立和运营方面的咨询服务,包括各类私募股权基金、风险投资基金、对冲基金、房地产基金、基金之基金、项目基金以及共同投资结构等。 陈律师代表全球顶级机构客户经办跨境交易有丰富经验,如世界大型主权财富基金、财富管理平台、商业和政策性银行、保险公司、以及家族财富管理顾问公司和初创公司。 陈律师自2014年起荣膺《亚太法律500强》“杰出律师”,并从2021年开始荣登投资基金领域“名人堂”。陈律师荣获《亚洲法律杂志》颁发的2021年度香港法律大奖“年度最佳主管合伙人”的称号,欧洲货币法律传媒集团颁发的2021年度亚洲商法女性大奖“年度最佳投资基金律师”的称号,并荣登《国际金融法律评论1000》2023年度女性领袖“备受推崇律师”榜单(自2019年起,陈律师已连续六年荣登此榜单)。此外,陈律师还荣获国际权威法律媒体《企业法务联盟》(In-House Community) 颁发的“2020年度推荐外部法律顾问”大奖。